Самые ожидаемые IPO 2019: дайджест
2018 год оказался очень удачным для инвестиционного рынка США — компании провели IPO на 45,7 млрд долларов. Среди 5 крупнейших первичных предложений акций был и Dropbox, который, на удивление, собрал меньше денег, чем не-технологические компании. Так, IPO Dropbox прошло на сумму 870 млн долларов. В целом, успехи компаний на IPO, объясняются текущим состоянием экономики, поэтому и ожидаемые IPO 2019 года ждет, вероятно, тот же успех.
В прошлом году всего состоялось целых 55 IPO фармакологических и биотехнологических компаний — они продали акций на 6,8 млрд долларов. IT и медиа-компании собрали 15 млрд долларов, проведя в общей сложности 38 первичных размещений акций. Самым крупным IPO 2018 года стала фармакологическая компания Elanco Animal Health — она собрала 1,74 млрд долларов. На втором месте — финтех-стартап Greensky со стоимость акций на 1 млрд долларов. Третье место занял брокер по реализации коммерческой недвижимости Сushman & Wakefield.
Ожидаемые IPO 2019 года
- Uber
Пожалуй, это самая громкая компания за последние 10 лет. Об этом сервисе поиска такси слышал, наверное, каждый человек на Земле, он активно распространился по всему миру, ломая стереотипы о том, как должен работать частный извоз. Его ненавидят традиционные таксисты и правительства. Компания прошла через череду скандалов и кадровых перестановок. И, тем не менее, Uber выйдет на IPO, уже подав заявку в SEC. Платформа планирует, что ее оценят в 120 млрд долларов.
- Lyft
Еще одно “такси”, прямой конкурент Uber. В ходе последнего размещения компания была оценена в 15 млрд долларов, и затем подала заявку на IPO. Пока компанию считали “вторичной” копией Uber, она спокойно и понемногу захватывала рынок, и уже сейчас ее доля составляет около 28%. Безусловно, это намного меньше, чем у Uber, но все-таки, с Lyft приходится считаться. Кроме того, в США Lyft может стать популярнее Uber.
Любимая площадка для всех, кто любит черпать вдохновение в красивых картинках. Прошедший год оказался довольно непростым для этого ресурса, но Pinterest справился со всеми сложностями и готовится к IPO. Сегодня площадкой пользуется около 250 млн юзеров в месяц. За прошлый год прибыль компании увеличилась вполовину, и составила 700 млн долларов. Специалисты ожидают, что Pinterest оценят в 12 млрд долларов на предстоящем IPO.
- Slack
Деловой мессенджер также решился на первичное размещение в новом году. Андеррайтером выступает Goldman Sachs, компания надеется на оценку в 10 млрд долларов. Slack был выпущен в 2009 году, имеет большую базу пользователей, чистую репутацию и может привлечь большое количество инвесторов, которые тоже считают, что за мессенджерами будущее.
- Airbnb
В 2018 году, по итогам инвестиционного раунда, эту площадку для бронирования жилья оценили в 31 млрд долларов. Компания предлагает понятную и выгодную бизнес-модель и может привлечь инвесторов с толстыми кошельками. Правда, пока неизвестно, сколько Airbnb планирует привлечь в ходе первичного размещения.
