Компания Berkshire Hathaway продолжает расширять свой портфель активов
Компания Berkshire Hathaway провела выкуп собственных акций за рекордную сумму в 9 млрд долларов. Бумаги класса А обошлись в 2,5 млрд долларов, а класса В — в 6,7 млрд долларов.
Инвестиционный холдинг, который основал Уоррен Баффет, уже несколько кварталов подряд осуществляет приобретение своих бумаг. На такой шаг корпорация пошла из-за пандемии и ее негативных последствий для экономики. Многие компании, что входят в холдинг, потерпели большие убытки в прошлом году. Особенно критическая ситуация наблюдается в страховом и железнодорожном направлениях, а также среди поставщиков коммунальных услуг.
Всего за 2020 Berkshire потратил на выкуп собственных акций 15,7 млрд долларов. В четвертом квартале прошлого года операционная прибыль холдинга упала на 30% и составила 5,5 млрд долларов. Однако несмотря на сложный 2020, чистая прибыль увеличилась на 82% — до 30,1 млрд долларов. Большую часть из этой суммы компания получила благодаря инвестициям в корпорацию Apple, чья прибыль только за четвертый квартал выросла на 26%.
Летом прошлого года Berkshire приобрел часть акций Bank of America, который является вторым по величине финансовым учреждением США. Всего было куплено 34 млн ценных бумаг на общую сумму в 800 млн долларов. Это позволило холдингу Уоррена Баффета увеличить свою долю в банке до 11,3%. Согласно американскому законодательству, при владении пакетом активов в размере более 10% от общего объема, необходимо согласовывать сделку с регулирующими органами. Berkshire прошел проверку ФРС и только после этого смог приобрести бумаги банка. За прошлый год холдингу пришлось избавиться от ряда активов, в том числе и в долей в финансовых учреждениях. Berkshire продал часть акций JPMorgan, BNY Mellon, Goldman Sachs и других.
Компания Баффета решила расширить инвестиции в японский рынок. Она приобрела доли акций в таких крупных корпорациях как Itochu, Mitsubishi, Marubeni и других. Сразу же после оглашения приобретения стоимость данных компаний увеличилась в среднем на 5%.
Японские корпорации интересны с точки зрения сфер деятельности, которой они занимаются. Каждая имеет инвестиции в сегменте энергетики, технологий, горнодобывающей промышленности и торговли. Подобный шаг Berkshire свидетельствует о намерениях компании разнообразить свой портфель активов, чтобы минимизировать убытки при кризисе в той или иной отрасли рынка. Кроме того, американский холдинг уже длительное время сотрудничает с японскими партнерами, поэтому покупка доли акций в них стала естественным этапом их партнерства.
