Рынок розничного кредитования России ожидает спад
Рынок розничного кредитования в РФ в 2010-х годах переживал свой расцвет. И банки охотно выдавали займы клиентам. Неудивительно, ведь данная сфера является прибыльной для финансовых организаций и дает им хорошую прибыль. Вот только наслаждаться хорошей жизнью банкам осталось недолго. Рынок ждет неминуемый спад. И главная причина тому — развитие кредитования значительно опережает рост реальных доходов населения.
Почему рынок розничного кредитования РФ замедлится?
В 2018 году розничное кредитование в России шагало вперед семимильными шагами. Шутка ли, получить прирост по выданным займам сразу на 23% по сравнению с 2017 годом? А общая сумма портфеля увеличилась до 14.9 трлн рублей. Корпоративный сегмент был гораздо более пассивным, здесь наметился рост портфеля всего на 6%, до 33.4 трлн рублей.
Увеличение объемов розничного кредитование происходило во всех сферах. В частности, россияне активнее покупали квартиры, и охотнее получали ссуды под потребительские нужды. Портфель ипотечного кредитования прибавил сразу 24%, нецелевое кредитование выросло на 25%, банки и МФО оформили клиентам займов наличностью на 4.3 млрд рублей.
Аналитики отметили, что тенденция продолжилась и в начале 2019, в частности, за январь, рынок прибавил еще 1.3%. И по прогнозам, рост к концу года составит не менее 15%. Однако, скорее всего, в ближайшие годы потребительское кредитование уже не будет такой злачной кормушкой для банков. Причем не только из-за действий Центробанка, который делает все для того, чтобы остудить горячие головы россиян, желающих взять очередную ссуду.
Главная проблема отрасли заключается в отсутствии роста реальных доходов жителей страны. С 2013 года данный показатель в стране либо демонстрирует негативную динамику, либо простаивает на месте. В 2019 эта ситуация, скорее всего, не изменится. Специалисты не видят для этого никаких предпосылок. В частности, за первый месяц этого года эксперты увидели падение сразу на 1.3%. За 2018 год показатели также были отрицательными — минус 0.2%.
Если умеренный рост рынка потребкредитов можно оценивать с положительной точки зрения, то такие цифры, как 23%-25% в год в разных сферах — это неадекватно в сложившейся ситуации. Возникает серьезный дисбаланс.
С начала 2017 года домохозяйства начали отказываться от накопительной модели, постепенно переходя к потребительскому поведению. Получать займы в условиях постоянно падающих процентных ставок действительно выгодно. Таким образом свои показатели прибыли значительно улучшили и финансовые организации. Казалось бы, всем хорошо.
Но если взглянуть на картину с другой стороны, оказывается, что хорошо не всем. Рост кредитования стимулирует импорт, из-за чего экономика получает значительный удар. Повышение процентной ставки ЦБ РФ, которое в 2018 случилось 2 раза, вызвало рост ставок по займам. Но в свою очередь выросла и доходность для депозитных вкладов.
Для банков складывается очень неприятная ситуация, которая в экономике называется “эффект ножниц”. Кредиты, выданные под малый процент, фондируются из-за роста пассивов. Прежде всего, это применимо к долгосрочным ссудам, таким как ипотека и автокредит.
Кроме того, не следует забывать о просроченных займах, а также о резервах. Проблемные кредиты в 2018 году “размазывались” по портфелю за счет общего роста кредитования. Сокращение запасов банков позволило показать хорошие цифры по выручке. Однако в 2019 такой трюк не пройдет. Просрочка по новым кредитам начнет расти, одновременно со старыми, превращаясь в снежный ком. А порядок резервирования стал жестче, поэтому за первые 6 месяцев текущего года банки ухудшат свои показатели.
