IPO Яндекс Такси: как будет осуществляться процедура
Совместная компания российского браузера и американского сервиса заказа такси онлайн Uber решила провести первичное размещение акций. Предполагается, что процедура будет осуществляться на фондовых биржах двух стран. Для IPO Яндекс Такси, что планируют закончить в начале 2020 года, было выбрано три банка.
Компания остановилась на проверенных финансовых учреждениях — Morgan Stanley,»ВТБ Капитал» и Goldman Sachs. Окончательная стоимость бизнеса еще не была заявлена, пока она колеблется в диапазоне от 5 млрд до 8 млрд долларов. Точный размер будет зависеть от активов, которое руководство выведет на рынок. Также на цифру влияет интерес со стороны инвесторов.
Эксперты прогнозируют, что первичное размещение акций будет проходить в США, но не исключается вариант двойного листинга — в Штатах и России. Официально информация не была подтверждена, поэтому сложно обрисовать общую картину состояния дел в Яндекс.Такси.
Сервис был создан в 2017 году, когда отечественная компания Яндекс заключила договор с Uber, чтобы оказывать услуги заказа такси для России и стран СНГ. Стоимость предприятия оценили в 3,725 млрд долларов. Проект получил название MLU и был официально зарегистрирован в Нидерландах. Доля Яндекса в новой компании составляет около 59% акций при объеме инвестиций в 100 млн долларов. Uber принадлежит 38% ценных бумаг при размере вложений в 225 млн долларов.
Яндекс.Такси активно развивается не только в СНГ. Сервис хорошо зарекомендовал себя в Израиле, Румынии, Кот-д’Ивуаре, Финляндии и Сербии. Еще одним направлением является проект по доставке продуктов Яндекс.Еда, который образовался после слияния Uber.Eats и Foodfox, что принадлежит Яндекс. Компания владеет и направлением, которое занимается разработкой беспилотных автомобилей. Руководство пока не решило окончательно, какие активы выводить на рынок в процессе IPO.
Идея размещения акций совместной компании обговаривается уже длительное время. Для сторон действует акционерное соглашение, что запрещает до 2021 года продавать долю ценных бумаг без получения согласия другого держателя. После обозначенного периода компании смогут продать свою долю, но преимущество права выкупа остается за вторым владельцем бизнеса.
В прошлом году банк Goldman Sachs проанализировал оборот сервиса и оценил его в 3,1 млрд долларов. Яндекс Такси занимает долю в 32% на российском рынке, и по прогнозам экспертов, к 2023 году эта цифра может вырасти до 56%. По количество поездок сервис обогнал Uber и Lyft.
