Metro Bank выпустил акции для привлечения капитала
Metro Bank получил инвестиции в размере 925 млн фунтов. В сделке принял участие крупнейший акционер коммерческого банка из Великобритании Хайме Гилински. Таким образом бизнесмен из Колумбии смог получить контрольный пакет акций, увеличив свою долю практически в шесть раз — до 53%. Помимо этого, соглашение позволило некоторым держателям облигаций банка получить скидку в размере 40% на покупку бумаг.
Новые инвестиции позволили Metro Bank немного восстановиться после ряда потрясений. Было время, когда акции банка серьезно просели, что заставило консалтинговую компанию EY искать новые пути финансирования.
Банк опубликовал заявление о пакете финансирования, в рамках которого был привлечен капитал в размере 325 миллионов фунтов и проведено рефинансирование долга в размере 600 миллионов фунтов. Капитал для коммерческого банка представили уже существующие инвесторы, для которых было выпущено:
- 150 млн фунтов новых акций, стоимость которых примерно на 30% ниже от предыдущей цены закрытия;
- 175 млн фунтов новых облигаций со сроком погашения до 2028 года.
Привлеченные средства позволят банку продолжить стратегию развития, которую он планомерно реализует на протяжении трех лет.
Предпосылки для получения финансирования
Банк Metro был создан в 2010 году. Банк стал первым финансовым учреждением, появившимся в Великобритании за 100 лет. В настоящее время у компании 76 представительств в разных регионах Англии и Уэльса, в 2024-2025 планируется открытие еще 11 филиалов.
Затруднения, с которыми столкнулась компания Metro, стали более серьезными в 2019 году. Тогда были выявлены проблемы в бухгалтерском учете учреждения. В то время несколько высокопоставленных руководителей, включая основателя бизнеса Вернона Хилла, покинули банк. С тех пор Metro старается добиться стабильности на рынке, но пока это не удается.
Осенью 2023 года банк направил запрос в контролирующие органы на возможность использовать свою рейтинговую систему как инструмент для оценивания собственных активов и ипотечных услуг. Таким образом банк хотел высвободить часть капитала для развития бизнеса. Однако регуляторы не пошли на такой шаг, после чего акции Metro начали резко падать. В результате стоимость бумаг просела на 30% и составила примерно 34 пенса за штуку. Через несколько дней динамика начала улучшаться. Цена выросла до 56 пенсов за акцию после того, как было объявлено о получении финансирования со стороны инвесторов. Рыночная оценка банка составляет менее 100 млн фунтов. Хотя 5 лет назад этот показатель был на уровне 3,5 млрд фунтов.
Аналитики скептически отнеслись к плану Metro Bank продать собственные акции. По их мнению, такое решение может навредить уже существующим акционерам.
