Конвертируемые облигации принесли китайскому гиганту 4,5 млрд долларов
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba продал конвертируемые облигации на сумму 4,5 млрд долларов. Полученные средства холдинг планирует направить на процедуру обратного выкупа акций. Кроме того, он запланировал ряд крупных инвестиций в сектор ИИ.
Облигации имеют срок погашения до 2031 года, с купонной ставкой 0,5% и конверсионной премией на уровне 30%. В процедуре приобретения приняли участие примерно 250 инвесторов. При этом желающих приобрести бонды компании было намного больше.
Согласно заявлению Alibaba, часть полученных инвестиций будет направлена на выкуп депозитарных расписок США. Их общее количество составило около 14,8 млн единиц. Средства также будут использованы в процедуре обратного выкупа акций.
По данным Bloomberg, текущий выпуск является крупнейшим для Alibaba, номинированным в валюте США. Кроме того, этот раунд превышает продажи долговых ценных бумаг и других компаний из Азии. Ранее лидером по привлеченным средствам была Sea из Сингапура. В 2021 году корпорация выпустила облигации сроком на 5 лет на сумму почти 3 млрд долларов.
Предложение Alibaba привлекло внимание инвесторов из различных стран, особенно фондов из США. Китайская корпорация тщательно готовилась к сделке, отбирая инвесторов с целью максимизации прибыли от облигаций. Alibaba искала покупателей, готовых купить ее долговые обязательства, которые можно потом обменять на акции компании. Эти инвесторы также должны были согласиться продать часть своих акций, чтобы уменьшить возможные риски, связанные с долгом.
Финансовые показатели холдинга
Следует отметить, что 2024 год начался для Alibaba не очень удачно в финансовом отношении. Результаты за первый квартал были следующими:
- общая прибыль составила около 453 млрд долларов. Этот показатель на 86% ниже, чем за аналогичный период 2023 года;
- выручка за квартал выросла на 7% и достигла почти 31 млрд долларов
- за 2024 финансовый год выручка компании составила 130,4 млрд долларов. По сравнению с 2023 годом рост составил 8%;
- прибыль увеличилась на 10% до 11 млрд долларов.
По словам представителей Alibaba, такие показатели обусловлены процессами трансформации бизнеса. Кроме того, корпорация понесла некоторые убытки в результате увеличения инвестиций в ряд частных компаний.
Аналитики также отмечают, что слабый финансовый рост гиганта обусловлен общей экономической ситуацией на китайском рынке. Потребительские расходы местного населения значительно снизились, что отразилось на объемах продаж ритейлера. Вместе с тем Alibaba продолжает наращивать инвестиции в разработки в области искусственного интеллекта и облачных технологий.
Публикация финансовых результатов привела к падению стоимости акций компании на 7%.
